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光明乳業擬定增募資19.3億建奶源地 控股股東將認購51.73%股份

2021-03-18 07:19:28 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 曹雪嬌

主打低溫、新鮮的光明乳業(600597.SH),擬加大在外省市場的奶源地布局。

3月16日盤后,光明乳業發布非公開發行股份A股股票預案。根據公告,公司擬募資定增不超過19.3億元,用于在安徽、寧夏及黑龍江等地投資建設奶源牧場項目。項目達產后,預計每年帶來8.75億元的收入與1.40億元的凈利潤。

作為光明乳業的控股股東,光明食品(集團)有限公司將認購本次非公開發行A股股票實際發行數量的51.73%。

2007年,光明乳業提出“領先新鮮”的發展戰略,之后,低溫產品一直是光明重點發展的業務板塊。如今,光明乳業已成為國內低溫鮮奶市場行業的龍頭企業。截至2019年,公司的低溫鮮奶市占率達到12%,位居行業第一。

針對本次募資項目,光明乳業認為,本次所投建的奶源牧場項目距公司各基地較近,原奶供應可覆蓋多家工廠的日常生產所需,可更好的滿足低溫乳制品消費需求。

控股股東擬認購51.73%

奶源地爭奪繼續升溫。

3月16日,光明乳業發布公告顯示,擬非公開發行股票不超過3.67億股,募集資金規模不超過19.3億元,發行對象包括控股股東光明食品(集團)有限公司在內的不超過35名投資者,其中,光明食品(集團)有限公司擬以現金支付的方式認購本次非公開發行A股股票實際發行數量的51.73%。

扣除相關發行費用后,光明乳業將投入13.55億元用于奶源牧場項目建設,在本次募資中占比為70.19%。主要包括淮北濉溪12000頭奶牛養牧場、中衛市10000頭奶牛牧場、阜南縣7000頭奶牛牧場、哈川二期2000頭奶牛牧場以及國家級奶牛核心育種場(金山種奶牛場)改擴建項目,涉及安徽、寧夏、黑龍江等省外市場;剩余5.74億元所募資金用于補充流動資助金。

按公告數據粗略估計,本次定增項目設計的牧場項目達產后,每年將帶來8.75億元的收入與1.40億元的凈利潤。

除加碼新牧場建設外,光明乳業同日還發布資產收購公告,擬以188.45萬元和5143.18萬元的價格,分別收購鼎瀛農業100%股權與鼎盛農業100%股權。據了解,兩家標的公司主要從事青貯玉米、大麥及苜蓿草等飼料種植。

因此,針對光明乳業的本次股份發行與收購動作,安信證券分析師于杰認為,非公開定增加碼牧場奶源,有助于鞏固核心優勢。大股東參與本次非公開定增,彰顯了其對光明乳業未來發展的信心,有助于維護上市公股權結構的穩定,布局上游草料種植可支撐牧場擴張。

低溫鮮奶市場份額行業第一

本次奶源地的收購,與光明乳業一直重點發展的低溫鮮奶戰略息息相關。

光明乳業成立于1996年,由國資委、上海牛奶(集團)與上海實業集團共同投資創立。2000年,公司完成股份制改革,兩年后在上交所上市。

2007年,在國內乳制品行業擴張發展常溫液態奶市場的情況下,光明乳業明確提出“領先新鮮”的戰略布局。目前,光明乳業已成為國內低溫鮮奶市場份額占比最高的企業。2019年,光明乳業低溫奶市占率為12%,居行業第一,三元股份與新希望乳業分別以9%和6%的市場份額位居二、三位。

低溫業務已成為公司核心收入來源。行業研報數據顯示,2019年,光明乳業的液態奶收入占比為61.17%,其中,低溫板塊收入占比為36.18%,常溫板塊收入占比為23.68%。同時,旗下鮮奶產銷量同比增幅均接近30%,在公司各個板塊產銷量變化中增長最快。

不過,與常溫奶相比,由于低溫鮮奶生產標準高、保質期短等特性,對制作工藝、原奶要求、奶源地要求、冷鏈設備及管控能力要求更高,截至2019年,光明乳業低溫鮮奶79%的銷售收入來自華東市場。

光明乳業認為,本次募資投向奶源牧場項目距公司各基地較近,原奶供應可覆蓋公司華東、武漢、成都等7家工廠的日常生產所需,能優先縮短原料奶產出到加工生產的時間,滿足日益增長的低溫乳制品消費需求。

視覺中國圖

責編:ZB

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