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    交通銀行凈利四年僅增16%不及招行一半   市值被反超9325億相當于一個中國銀行

    2021-07-26 07:19:52 來源:長江商報

    長江商報消息 ●長江商報記者 蔡嘉

    百年交行正逐步掉隊。

    近期,銀保監會通報一季度銀行業消費投訴情況,交通銀行(601328.SZ、3328.HK)投訴量高居國有六大行前位。不僅如此,因涉及23項業務違規,交行收到銀保監會開出的4100萬元罰單。

    長江商報記者觀察發現,頻遭通報及處罰的背后,有著百年歷史的交通銀行在國有行中已經處于“掉隊”的狀態,且近幾年被股份行中的招商銀行趕超,多項指標不及招行。

    2015年,招行營收規模首次突破交行,雖然此時招行的盈利能力還不及交行,2018年招行營收凈利潤首次全面超過交行。2020年,招行全年實現營業收入2904.82億元,歸母凈利潤973.42億元。同期交行實現營業收入2462億元,歸母凈利潤782.74億元,分別為招行的84.8%、80.4%,且相較于2016年而言,交行的營收、凈利潤整體增長27.4%、16.46%,凈利潤增速不及招行的一半。

    截至2020年末,交行不良率1.67%,在國有大行中最高且當年增幅最快。而在2015末不良率曾高于交行的招行,2020年末不良率僅為1.07%,低于交行61個基點。

    二級市場上,截至7月23日收盤,交行和招行的A股股價分別為4.41元、50.05元,較上年末分別上漲-1.57%、13.88%,二者總市值3275億元、1.26萬億元。以此來看,招行的市值已領先交行9325億元,差距相當于一個中國銀行的A股市值。

    去年凈利潤規模僅為招行的80%

    始建于1908年的交通銀行,是我國歷史最悠久的銀行之一。1987年4月,重新組建后的交通正式對外營業,成為中國首家全國性的國有股份制商業銀行,并在2005年和2007年分別在港交所、上交所掛牌上市。

    一直以來,由于交通銀行的資產規模與股份行中的招商銀行相當,市場大多將二者進行比較。長江商報記者梳理發現,今年34歲的招商銀行快速發展,在盈利能力、市場估值等多個方面已趕超百年交行。

    2015年,招行營收規模順利突破2000億元大關,達到2014.71億元,同比增長21.47%,首次超過交行。當年交行的營收規模為1938.28億元,同比增長9.26%,但凈利潤665.28億元,依舊高于招行的576.96億元。

    此后的2016年至2020年,招行的營業收入由2097.2億元增長至2904.82億元,歸母凈利潤由620.81億元增長至973.42億元,期間整體增長38.5%、56.8%。同時,交行的營業收入則由1931.94億元增長至2462億元,歸母凈利潤由672.1億元增長至782.74億元,整體增長27.4%、16.46%,凈利潤增速不及招行的一半。

    其中,2018年招行在凈利潤方面也首次超過了交行,2020年交行的營收和凈利潤規模分別為招行的84.8%、80.4%。

    同樣是在2015年,招行的不良率1.68%,高于交行的1.51%。2016年至2020年末,交行的不良率分別為1.52%、1.5%、1.49%、1.47%、1.67%,招行的不良率則分別為1.87%、1.61%、1.36%、1.16%、1.07%,2020年末已經低于交行61個基點。

    而與同為國有大行的其他五家銀行相比,交通銀行的資產和收入規模也在較低水平。

    截至今年3月末,交通銀行總資產11.17萬億元,在上市銀行中排名第六,同期工建農中郵五大行的資產規模分別在34.37萬億元、29.38萬億元、28.55萬億元、25.83萬億元、11.96萬億元,交行的資產規模約為工行的32%。招行資產規模則排在交通銀行之后,為8.66萬億元,在股份行中居于首位。

    在去年的疫情大考中,國有行發揮讓利實體經濟的主力作用,業績增速明顯放緩。2020年,交通銀行全年實現營業收入2462億元,同比增長5.91%,歸母凈利潤782.74億元,同比增長1.28%,業績增速在國有行中僅高于工行的1.18%。

    今年第一季度,交行實現營業收入683.44億元,同比增長5.14%,歸母凈利潤219.46億元,同比增長2.31%,業績增速同樣僅高于工行。

    從資產質量上來看,交通銀行在國有行中的不良率最高且增長比例最大。截至2020年末,交通銀行不良貸款余額為976.98億元,不良貸款率1.67%,分別較上年末增加196.55億元、上升0.2個百分點。

    同期,工農中建郵五大行的不良率1.58%、1.57%、1.46%、1.56%、0.88%,同比變動0.15、0.17、0.09、0.14、0.02個百分點。

    2020年末,工農中建交郵的撥備覆蓋率分別為180.68%、260.64%、177.84%、213.59%、143.87%、408.06%,交通銀行依舊處于國有行中的末位。

    因理財同業業務存在違規被罰4100萬

    在銀行的業務開展中,風控和合規問題尤為重要。但本月以來,交行接連被監管通報,直指理財及同業等業務存在漏洞。

    7月16日銀保監會公布,在對民生銀行、交通銀行、浦發銀行等開展影子銀行和交叉金融業務專項現場檢查中,三家銀行在同業、理財、委托貸款等業務中存在多項問題,銀保監會對檢查發現的違法違規行為依法嚴肅予以行政處罰,其中交通銀行被罰款4100萬元。

    行政處罰信息公開表顯示,交通銀行存在23項違法違規事實,主要涉及理財業務數據與事實不符、理財產品相互交易調節收益、理財資金違規投向交易所上市交易的股票、結構性存款產品衍生品交易無真實交易對手和交易行為等多項問題。

    罰單公布后,交通銀行隨即表示,銀保監會向該行下達的行政處罰決定書,源于2019年對該行進行的有關業務檢查。交通銀行高度重視監管意見,已采取一系列措施加強問題整改,進一步完善制度、優化流程、強化執行,做到立查立改、舉一反三。交行將持續強化內控合規管理建設,厚植穩健審慎經營文化,不斷提升經營管理水平,實現高質量發展。

    不僅如此,7月12日,銀保監會消費者權益保護局發布2021年第一季度銀行業消費投訴情況。今年一季度,交通銀行平均每千營業網點投訴量位列國有大型商業銀行第一,交通銀行平均每千萬個人客戶投訴量位列國有大型商業銀行第一。國有行涉及信用業務的投訴共12522件,其中交行的信用卡業務投訴量2579件,環比減少15.6%,在國有行中排名第二。

    值得一提的是,雖然投訴量在國有行中靠前,但交行的信用卡業務規模還與同行存在差距。截至2020年末,交行境內行在冊信用卡卡量7266萬張,高于郵儲銀行的3679.92萬張,其他四大行發卡量均已破億。

    期末交行信用卡貸款4641.1億元,較上年末下降0.7%。而招行的信用卡流通卡9953.16萬張,信用卡貸款余額7466.06億元,較上年末增長11.27%。

    從已披露情況來看,2020年末,國有行中交通銀行的信用卡不良率最高,為2.27%,工建農郵的信用卡不良率均低于2%,招行的信用卡不良率則為1.66%。

    二級市場上,近一年以來交行A股股價一直在5元下方徘徊。截至7月23日收盤,交行A股股價4.41元,與2020年末最后一個交易日的收盤價4.48元/股基本相當,總市值3275億元,動態市盈率4.16倍。招商銀行A股收盤價50.05元/股,年內累計上漲13.88%,動態市盈率12.43倍,總市值1.26萬億元,并領先交行9325億元,差距相當于一個中國銀行的A股市值(8949億元)。

    同日,交行H股收盤價4.55港元,總市值3379億港元,招行H股股價62.8港元,總市值1.58萬億港元,二者相差1.24萬億港元。

    視覺中國圖

    責編:ZB

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