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    中信證券半年凈利規模趕超去年前三季 二股東年內花34億增持10%H股股權

    2021-08-09 07:25:03 來源:長江商報

    長江商報消息 ●長江商報記者 曹雪嬌

    股價低迷之際,中信證券(600030.SH、6030.HK)頻獲股東大手筆增持。

    8月5日晚間,越秀金控發布公告顯示,全資子公司廣州越秀金控擬使用不超過23億港元(合約19.17億元人民幣),增持中信證券。據了解,這是越秀金控年內第二次增持中信證券H股,按當日收盤價計算,越秀金控年內合計增持中信證券H股約2.35億股,在其H股總股本中占比為10.33%。

    在此之前,中信證券大股東也在今年兩次出手增持公司H股股份。截至目前,中信證券大股東、二股東分別持有中信證券17.47%和7.09%的股權。

    長江商報記者注意到,中信證券H股股價長期低于A股股價,或是前兩大股東同時選擇H股增持的重要原因。截至上周五收盤,中信證券的中信證券A股股價為23.08元/股,較同日H股股價約溢價55.21%。

    值得一提的是,此前不久,中信證券發布了上半年業績快報。2021上半年,公司的凈利潤達到121.98億元,同比增長36.66%,接近去年前三季凈利潤規模。

    前兩大股東年內爭相增持

    根據越秀金控發布的增持公告,全資子公司廣州越秀金融控股集團有限公司(下稱“廣州越秀金控”)擬使用不超過23億港元(含本數 合約19.17億元人民幣),或等值人民幣,進一步增持中信證券H股,用于鞏固公司在中信證券的主要股東地位,優化對中信證券的持股配置。

    長江商報記者注意到,這是越秀金控年內第二次出手增持中信證券。

    今年1月,越秀金控出資15億元,通過滬港通增持中信證券1.06億股H股股份。截至目前,廣州越秀金控持有中信證券9.16億股股份,占中信證券總股本的7.09%,是中信證券第二大股東。

    按8月5日中信證券港股收盤價17.84港元/股(折合人民幣約為14.87元)計算,本次越秀金控將增持1.29億股中信證券H股。即年內,越秀金控將合計增持2.35億股中信證券H股,在其H股總股本中占比約為10.33%,共計耗資約34.17億元。

    值得一提的是,中信證券大股東也時隔五年,在今年兩次增持中信證券。

    據中信證券公告,3月22日-4月29日期間,中信證券第一大股東中國中信有限公司(以下簡稱“中信有限”)的母公司中國中信股份有限公司(以下簡稱“中信股份”),兩次以集中競價交易的方式,合計增持中信證券2.59億股H股股份。增持完成后,中信股份(含中信有限)合計持有中信證券20億股A股股份和2.59億股H股股份,合計占中信證券已發行股份的17.47%。

    大股東增持一直被市場看作是增強信心的表現,而中信證券前兩大股東不約而同選擇增持H股股價,與公司AH股之間的溢價不無關系。

    中信證券一直存在AH股溢價問題,A股股價表現強于H股。今年以來,券商板塊整體疲弱。2月底,中信證券發布配股募資公告后,公司在A股與H股的股價走勢都較為萎靡。其中,中信證券A股股價震蕩下行。截至8月5日下午收盤,中信證券A股股價為23.08元/股,較配股公告披露前一交易日股價約累計下跌15.30%,較2020年期末收盤價29.40元/股累計下跌21.50%。不過,與同日H股表現相比,中信證券A股股價較H股溢價55.21%。

    除此之外,中信證券的配股募資申請目前已經獲證監會受理。因此,也有市場觀點認為,在股價低迷之際增持股票,一方面,增持相當于低價回購公司股票;另一方面,通過增持提高持股比例,可提高后續配股認購份額,進一步提高配股成功率。

    半年凈利規模趕超去年前三季

    雖然股價表現不佳,但從經營業績來看,中信證券的龍頭地位依然不可撼動。

    業績快報顯示,今年上半年,中信證券的營業收入實現377.21億元,同比增長41.04%;凈利潤實現121.98億元,同比增長36.66%,規模位列行業第一,接近去年前三季度凈利潤,且增速優于行業整體。凈資產收益率6.52%,同比增加1.45個百分點。

    去年三季度,中信證券的凈利潤為126.61億元,同比增長20.32%。

    據中國證券業協會數據顯示,今年上半年,139家證券公司營業收入、凈利潤分別為2324.14億元和902.79億元,較上年同期相比約分別增長8.9%和8.6%。

    截至2021上半年末,中信證券總資產達1.16萬億元,較年初增長11.03%。即成為國內首家資產規模過萬億元的證券公司后,仍保持了兩位數的增長速度。

    與此同時,中信證券還同步披露了控股子公司華夏基金管理有限公司(以下簡稱“華夏基金”)的經營情況。上半年,華夏基金實現營業收入36.52億元,凈利潤10.49億元,同比分別增長53.32%和40.24%。

    截至2020年期末,中信證券持有華夏基金62.2%的股權,以此計算,華夏基金為中信證券貢獻凈利潤6.52億元,在中信證券整體凈利潤中占比約為5.34%。

    中信證券認為,報告期的業績增長,主要受益于資本市場蓬勃發展,市場交投活躍,公司各項業務均衡發展。

    一直以來,券商經紀業務和信用業務與資本市場表現密切相關,兩項業務的收入占比越高,意味著公司經營受市場行情的影響越大。近幾年,中信證券的營收結構不斷優化,以抵消資本市場行情變動所帶來的影響。

    據渤海證券研報數據顯示,截至今年一季度,中信證券的經紀業務、信用業務收入在總營收中占比分別為21.48%和6.51%,相較于同行上市券商占比較低。

    同期,券商行業上市公司經紀業務、信用業務整體的收入占比分別為23.17%和11.02%,高出中信證券1.69個百分點和4.51個百分點。

    與此同時,由于中信證券的品牌效應及投資管理能力更強,一季度中信證券的投行業務及資管業務收入在公司總營收中占比分別為9.72%和17.00%,優于同行上市券商的8.69%和7.17%。

    責編:ZB

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