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    東杰智能擬14.72億易主淄博國資   承諾三年凈利潤不低于3.2億

    2021-08-12 07:48:40 來源:長江商報

    長江商報消息 ●長江商報記者 蔡嘉

    創業板智能物流成套裝備公司東杰智能(300486.SZ)即將迎來國資入主。

    8月10日晚間,東杰智能披露實控人將變更。公司前三大股東姚卜文及梁燕生、中合盛資本管理有限公司-合盛匯峰智能1號結構化股權投資私募基金(以下簡稱“中合盛”)計劃將其持有的上市公司合計29.44%股份,以14.72億元的價格轉讓給淄博匠圖恒松控股有限公司(以下簡稱“淄博恒松”)。交易完成后,淄博恒松將成為上市公司控股股東,淄博市財政局將成為上市公司實控人。

    本次交易中,轉讓方承諾東杰智能2021年至2023年的歸母凈利潤將合計不低于3.2億元。2020年東杰智能的營業收入和凈利潤分別為10.35億元、1.04億元。協議約定,超額業績的30%對上市公司高管和核心骨干進行現金獎勵。

    8月11日,深交所就此次股權轉讓向東杰智能發出關注函,對淄博恒松受讓股權的資金來源、業績承諾設置是否合理、轉讓方之一的中合盛股權穿透背景等展開詳細問詢。

    淄博國資溢價10.6%受讓控制權

    公告顯示,東杰智能控股股東、實控人姚卜文,公司副董事長梁燕生以及中合盛計劃分別向淄博恒松轉讓其持有的公司7723.68萬股、813.02萬股、3429.3萬股股份,分別占公司總股本的19%、2%、8.44%,合計約1.2億股股份,占公司總股本的29.44%。

    截至目前,姚卜文、中合盛及梁燕生分別持有東杰智能22.64%、8.44%、8.25%股份,為上市公司前三大股東。

    本次交易中,標的每股作價12.3元,相較于其公告披露當日收盤價11.12元溢價10.6%,交易總價約為14.72億元,上述三名轉讓方將分別獲得股份轉讓價款9.5億元、4.22億元、10億元。

    交易完成后,姚卜文、中合盛及梁燕生的持股比例將分別下降至3.64%、0%、6.25%,淄博恒松將持有東杰智能1.2億股,占公司總股本的29.44%,成為上市公司控股股東,淄博市財政局將成為上市公司實控人。

    值得一提的是,作為本次交易的股權受讓方,淄博恒松成立于今年8月份,似乎專為本次交易而設立。公告顯示,淄博恒松由淄博展恒鴻松股權投資基金合伙企業(有限合伙)與恒睿鉑松(上海)股權投資管理有限公司(簡稱“恒松資本”)共同投資成立,持股比例分別為99.98%及0.02%,恒松資本為基金管理人。

    據恒松資本官網介紹,恒松資本是一家專注于跨境投資的私募股權基金管理公司,創始人兼CEO婁剛曾任摩根士丹利大中華區首席策略師、董事總經理。

    東杰智能表示,本次交易若順利實施,將促進上市公司進一步優化股權結構,有利于淄博市政府、恒松資本在產業發展、市場資源、金融支持及業務協同等方面形成全方位互動,共同將公司打造成為行業標桿企業。

    值得一提的是,作為轉讓方的姚卜文和梁燕生還存在股權質押情況。截至今年一季度末,姚卜文、梁燕生分別質押所持公司2667萬股、779.99萬股,質押率分別為43.46%、34.9%。其中,梁燕生所持2235.3萬股中,1676.5萬股為受限流通股。

    上市五年凈利潤整體增長近2倍

    作為一家主打智能成套裝備的創業板上市公司,東杰智能主要產品包括智能物流輸送系統、智能物流倉儲系統、智能立體停車系統、智能涂裝系統,其所處的智能物流成套裝備行業屬于國家重點支持、鼓勵發展的先進制造領域,這也或是其獲得地方國資青睞的主要原因。

    在2015年上市后,東杰智能也曾經歷過業績低谷。2015年和2016年,公司業績兩連降至虧損4904.94萬元,2017年開始觸底反彈。

    2017年至2020年,東杰智能業績快速增長,營業收入從5.08億元增至10.35億元,凈利潤從3654.81萬元增至1.04億元。相較于上市首年營收3.66億、凈利潤3632.88萬元,2020年公司營收和凈利潤整體增長182.8%、188.9%。

    特別是2019年東杰智能作價5億元收購常州海登100%股權,以及2020年以4950萬元收購中集智能55%股權之后,公司盈利能力較快增長。

    今年第一季度,東杰智能實現營業收入1.94億元,同比增長29.72%,凈利潤1594.61萬元,同比增長26.7%。

    值得關注的是,在此基礎上,本次交易轉讓方設置了東杰智能的業績承諾,即2021年至2023年公司合并報表扣除上市公司資產(含股權)處置損益(累計超過500萬元的部分)后歸屬于母公司股東的凈利潤(下同)分別初定不低于1億元、1.05億元、1.15億元,合計不低于3.2億元。若本次股份轉讓未能于2021年12月31日之前完成,則業績承諾期調整為2022年度至2024年度。

    根據協議,若上市公司在業績承諾期內累計實現的凈利潤未達到承諾的90%,轉讓方應對受讓方進行現金補償。若超出承諾合計凈利潤,淄博恒松應當依據其作為上市公司控股股東的權利,促使上市公司按超額業績的30%對上市公司高管和核心骨干進行現金獎勵。

    這一點也受到了監管部門的關注。深交所要求公司補充說明業績承諾是否合理、客觀,超額獎勵激勵對象確定依據及具體方式。

    責編:ZB

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