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長江商報 > 熱景生物股價大漲股東監事接連違規交易   凈利暴增800倍高度依賴檢測試劑難持續

熱景生物股價大漲股東監事接連違規交易   凈利暴增800倍高度依賴檢測試劑難持續

2021-08-13 08:00:18 來源:長江商報


長江商報消息 ●長江商報記者 魏度

A股市場上的牛股熱景生物(688068.SH)又上了熱搜,公司監事短線交易被火眼金睛的證監會發現了。

8月11日晚間,熱景生物公告稱,公司監事韓偉收到了證監會的立案調查通知書,其因涉嫌短線交易被立案調查。

短線交易自家公司股票,與熱景生物股價大幅上漲有一定關系。今年3月底,熱景生物的股價還在40元/股左右,到4月30日,股價飆漲至238.88元/股,短短一個月,股價暴漲約4.5倍。

股價暴漲后,股東也按捺不住,紛紛進行減持。除了董事周鋅、股東杭州迪通創健股權投資基金管理有限公司-浙江大健康產業股權投資基金(有限合伙)(簡稱大健康基金)減持外,達晨系減持更為積極。

不僅如此,在其減持計劃完成后,達晨系不惜違規進行減持,并被監管部門處罰。

支撐熱景生物股價暴漲的是經營業績大幅增長。今年一季度,公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)6.01億元,同比暴增1172倍。公司預計,今年上半年的凈利潤同比增長達800倍。

不過,熱景生物的經營業績高速增長之勢難以持續。拉動今年上半年業績大增的是海外新冠肺炎檢測試劑勁銷,隨著市場競爭激烈、疫情逐步得到控制,熱景生物的優勢將變為劣勢。

股價大漲后監事股東以身試法

又一上市公司高管在暴利面前蠢蠢欲動,不惜以身試法。

8月10日,熱景生物公告稱,公司監事韓偉收到了證監會的立案調查通知書,其因涉嫌短線交易,被證監會立案調查。

韓偉,1983年出生,2014年2月起,任熱景生物儀器研發部經理,2017年8月起,任公司監事。

熱景生物披露稱,公司自查情況為,根據韓偉配偶提供的證券賬戶交易明細,其于今年3月12日至4月20日期間,陸續買入熱景生物股票1.8萬股,平均買入價格50.34元/股,成交總額90.60萬元。今年4月20日,賣出公司股票3000股,成交金額42.95萬元。上述買入公司股票后六個月內賣出的行為涉嫌構成短線交易。

熱景生物公告稱,涉嫌短線交易具體認定數額,以證監會調查結果為準。對構成短線交易并產生收益的,歸公司所有,將由董事會負責予以收回。

今年7月25日,韓偉已經辭去公司監事職務。

市場認為,身為公司監事,韓偉可能知曉熱景生物今年的經營狀況,遂提前大舉買入。在其買入期間及其后,股價大幅飆漲。

今年3月12日,熱景生物收盤價39.70元/股,此后到月底,股價緩慢爬行,3月31日,收盤價為42.90元/股,基本上沒什么表現。但是,進入4月后,股價大幅攀升,4月12日,股價大漲12.11%,4月13日至19日的5個交易日,每天均以20%幅度漲停。

值得一提的是,今年3月24日晚,熱景生物公告稱,公司新冠肺炎病毒檢測產品獲得德國聯邦藥品和醫療器械研究所(Bfarm)認證。4月12日晚,公司披露業績預告,預計一季度實現凈利潤5.6億元到6.6億元,同比增加109125.67%到128630.25%。

今年4月22日晚,熱景生物披露2020年年度報告及今年一季度報告,顯示其經營業績增速驚人。今年一季度,公司實現的凈利潤為6.01億元,同比暴增1172倍。

神奇的是,4月20日,熱景生物股價大跌10.75%,韓偉停止了買入。年報及一季報披露后,雖然業績增速驚人,但其后的股價表現并不出色,僅在4月23日出現一次漲停。

長江商報記者發現,從4月1日到4月30日的一個月間,熱景生物的股價從42.90元/股上漲至238.88元/股,累計漲幅達456.83%。其中,在韓偉交易期間,股價最大漲幅達334%。

股價大漲,股東紛紛減持套現。

去年10月,達晨系公司達晨創泰、達晨創恒、達晨創瑞(三者為一致合伙人)計劃合計減持熱景生物不超690萬股,占總股本的11.09%。當時,達晨系合計持有公司12.35%股權。

今年4月14日,熱景生物披露,達晨系減持計劃期滿,共減持457.3萬股,減持價格39.95-44.37元/股。

顯然,達晨系的減持錯過了股價大漲。于是乎,在4月13日-15日,在自持股比例減持至低于5%且未滿90日的情況下,且未提前披露減持計劃,達晨系仍減持了136.9萬股,減持價格為69.64-100.28元/股。

今年6月,證監會北京證監局向違規減持的達晨系出具警示函。

高增長或難續

股價大漲,監事短線交易,達晨系違規減持,董事及其他股東也忍不住出手減持。

周鋅為熱景生物董事,2020年底,其持有公司10.35%股權。大健康基金持有熱景生物5.6%股權,二者均為公司持股5%以上重要股東,股份來源均為公司上市之前取得。

今年1月16日,熱景生物披露上述兩股東減持計劃,周鋅因個人資金需求,計劃以集中競價、大宗交易方式合計減持股份數不超過130萬股,占公司總股本的2.09%。大健康基金稱因經營發展需要,計劃減持不超過5.60%股權。這意味著,大健康基金計劃清倉。

到今年7月15日,減持期限屆滿,二者的減持結果如何?大健康基金減持了1%股權,減持價格為105-174.13元/股,處于高位,其減持計劃未完成,已套現0.88億元。周鋅減持了1.78%股權,減持價格區間為36.89-199.5元/股,跨度較大,套現1.02億元,減持計劃也未完成。

不出意外,周鋅和大健康基金還將繼續實施其減持計劃,達晨系也將會減持。

董事、股東接連減持,一方面是自身有資金需求、經營戰略因素,另一方面是股價漲至高位,可能繼續上漲的可能性不大,進而紛紛減持套現。

事實上,支撐熱景生物本輪股價大幅上漲的就是其經營業績暴增。

公開資料顯示,熱景生物成立于2005年,聚焦生物醫藥領域體外診斷(IVD)方向,專注于醫學與公共安全檢驗產品的研發、生產和銷售。

2020年,全球新冠疫情暴發后,熱景生物先后研發出新型冠狀病毒(2019-nCoV)IgM抗體檢測試劑盒(膠體金法)、新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗體檢測試劑盒(上轉發光免疫層析法)等十余項不同方法的新型冠狀病毒檢測產品,并先后取得歐盟CE以及多個國家和地區的認證。

隨著這些產品在海外熱銷,直接推動公司經營業績大幅增長。

經營業績數據顯示,2016年至2019年,公司實現的營業收入分別為1.22億元、1.42億元、1.87億元、2.10億元,小幅增長。同期,公司實現的凈利潤分別為0.29億元、0.30億元、0.48億元、0.34億元,2019年的凈利潤還出現下降。

2020年,公司實現的營業收入達到5.14億元,同比增長144.06%,凈利潤為1.12億元,同比增長230.80%。

今年6月30日晚,熱景生物發布業績預告,公司預計,今年上半年,其凈利潤為13.8億元到16億元,同比增長70546.05%至81808.47%。

顯然,這一高速增長的經營業績難以持續。海外市場,試劑檢測產品的競爭將日趨激烈,此外,隨著疫情逐步得到控制,市場需求會下降,熱景生物的試劑檢測產品銷售必然下滑。高度依賴試劑檢測收入不可能持續,對照2020年以前的經營業績,熱景生物尚需尋求新的利潤增長點。

視覺中國圖

責編:ZB

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